Configuración de Factura Electrónica CFD en SAP Business One

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A continuación describiré la manera de configurar Factura Electrónica CFD en el Parche 8.81 PL:07

Dividiremos esta configuración en los siguientes pasos

1 . Realizar el Upgrade al Parche 8.81 PL:07 o superior

2. Configurar Parametrizaciones de documento

3. Crear Series de Factura Electrónicas

4. Establecer Formatos electrónicos por defecto

5. Facturar

1. Realizar el Upgrade al Parche 8.81 PL:07 o superior

Aunque CFD está disponible desde el Parche 8.8 PL:17, esta guía esta basada para el Parche 8.81 PL:07 ya que la manera de configurarlo cambio un poco.

2. Configurar Parametrizaciones de documento

Uno de los cambios de este parche está en la ventana “Parametrizaciones de documento”

Gestión – Inicialización del Sistema – Parametrizaciones de Documento

Aquí se agrego una pestaña llamada Documentos Elec., donde vamos a configurar y seleccionar lo siguiente:

Proceso de documentos electrónicos: Documentos Electrónicos (CFD)

Certificado para documentos electrónicos: Damos clic en el botón y seleccionamos el de la Sociedad a configurar. (¿Cómo crear e instalar un certificado PFX?)

Formato de doc.elec.por defecto: Electronic Invoice v2.2(system)

Mensaje entrante electrónico: Electronic Invoice v2.2 Input message(system)

Informe electrónico: Electronic Document v2.2 Report(system)

Tipo de generación por defecto: Preferentemente seleccionar “Generar”

3. Crear Series de Factura Electrónicas

Ya que tenemos habilitado CFD, ahora tenemos que configurar en “Numeración de documentos” que series de Facturación serán Electrónicas

Vamos a Gestión – Inicialización del sistema – Numeración de documentos

Damos doble clic sobre la Fila de “Factura de Clientes” para que nos habrá el listado de Series

Ahora sobre ésta ventana, damos doble clic sobre el “# de Serie” que deseamos que sea Electrónica, esto nos abre la ventana “Serie Electronica”.

Ya en la ventana “Serie Electronica” La damos de alta capturando un Nombre, Folio Inicial , Folio Final, Año de Aprobación, Numero de Aprobación.

4. Establecer Formatos electrónicos por defecto

El Formato Estándar que tomara el sistema para generar el Documento Electronico, será el que seleccionemos en “Parametrizaciones de documento”.

Pero si tenemos un Formato adicional , por ejemplo una addenda , el cual queremos que sea especifico a un cliente, esto lo podemos configurar en Datos Maestros de Socios de negocio , en la pestaña General , en el campo “Formato exportación de documento electrónico”.

5. Facturar

Ahora que hemos realizado los pasos anteriores, si vamos a la ventana de Factura de Clientes y seleccionamos la serie de documentos que le agregamos una serie electrónica , tendremos una Pestaña adicional, llamada Documento Electrónico, Donde aparecerá con los datos por defecto, según las configuraciones anteriormente realizadas, además de poder modificar estos valores si así lo deseamos